定制crm需要注意什么

定制crm需要注意:1、清楚自己的定制需求;2、充分选择类型;3、定制周期;4、投入使用;5、测试阶段;6、测试后的更新。

定制crm需要注意什么

创业解答

定制crm需要注意:1、清楚自己的定制需求;2、充分选择类型;3、定制周期;4、投入使用;5、测试阶段;6、测试后的更新。

1、清楚自己的定制需求

对系统进行自定义,以使系统符合业务逻辑,而非简单地获得更多功能。所以先要清楚自己业务部门的功能性需求。不要优柔寡断,把制度做得大而全,最终得不偿失。根据市场的需要,在定制之前和未来每天都要使用系统。销售。客服等各个部门做充分的沟通,了解商业逻辑和需求。

2、充分选择类型

订制前要充分选择并评估市场上较为优秀的系统。它是一项重要的工作,因为足够与否直接决定着定制的成败,比如有些企业对选型并不关心,没有真正知道系统最终能达到什么效果,只听CRM厂商介绍这个功能可以实现,开始对系统进行定制,当系统完成后才发现实际效果和自己所想的不同。 因此企业在前期应尽可能地了解系统的功能以及自定义能力,来了解CRM厂商在这个功能上能达到什么效果,如果可能最好有样机实例,这一阶段花的时间会比较长,但这是值得的。

3、定制周期

循环事实上也是CRM定制中的一个重要因素,如果CRM系统无法在相对短的时间周期内完成,那么当最终项目完成后就会发现,最终的系统已经不能满足CRM的当前阶段的要求,可能需要对系统进行适当的调整,以使其正式上线。 这样就可分阶段对系统进行划分。一般,可延展相应的功能需要,在定制时,先以较为急迫的核心需求为主要定制目标,通过优先自定义,既能缩短系统上线时间,又能从一个角度判断CRM厂商的产品是否适合企业使用,降低风险投入。

4、投入使用

为便于最终交付使用,经常是系统在上线初期有一个试运行期,在此期间可随时对系统进行相应的微调,并在上线前进行系统的使用培训及说明。

5、测试阶段

公司应尽可能将一些接近实际的数据输入,按实际流程模拟本公司的业务流程,在CRM中进行操作演示,请各部门相互合作,以确保在CRM程序运行后不会发生错误,并且在以后的培训中避免经常发生错误修改,应尽可能要求CRM厂商提供不同位置不同角色人员的使用方法及注意事项,如可尽量要求录屏录音,以便在CRM系统后的使用上线后事半功倍。

6、测试后的更新

设置一个CRM系统界面或管理员,对CRM系统有一定的理解,能独立完成某些工作,或在对各种问题进行详细描述后通知厂商维修人员。

若能对以上要点予以足够的重视并采取有效的措施,则真正实现CRM系统的定制化,就能掌握一定的主动性,降低企业CRM定制化风险。

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